Home └Odoo for Recruiters. Pilot course in Ukrainian └Модуль CRM. Знайомство. Призначення. Поля

Odoo for Recruiters. Pilot course in Ukrainian

0 %

Completed

Course content

Модуль CRM. Знайомство. Призначення. Поля

26 XP
Prev Next
Fullscreen Share
Rating
0 0

There are no comments for now.

Join this Course
to be the first to leave a comment.

1. Канбан-представлення складається з
Колонок та карток в колонках Рядків та переліків в рядках
2. Картки Канбан-представлення в модулі CRM це
Ліди (leads), нагоди (opportunities) Контакти (сontacts), користувачі (users)
3. CRM це
Система взаємодії з покупцями, споживачами (customer relationship management) Система керування ресурсами (enterprise resource planning)
4. Одразу після відкриття модулю CRM ми бачимо
Всі ліди Лише ліди, закріплені за нами
5. Щоб побачити всі ліди
Скидаємо фільтр My Pipeline Додаємо фільтр My Pipeline
6. Картки лідів, нагод
Схожі на картки контактів, але містять іншу інформацію Містять тільки таку саму інформацію, що й контакти
7. Мету взаємодії з кандидатом визначають поля в картці ліда
Phone, Mobile, Email Job Position, Market Project, Market Location Name, Internal Notes, Tags
8. Поточну стадію ліда можна побачити
Тільки в Канбан-таблиці Тільки в картці ліда Обидва варіанти
9. Поля з приміткою Description містять
Тільки сиру, консолідовану, необроблену, неструктуровану інформацію Тільки примітки, доповнення до аналогічних полів з переліком готових значень Обидва варіанти
10. Поле Salesperson / Recruiter визначає
Хто веде цій лід, хто відповідальна особа Чи є кандидат досвідченим продавцем або рекрутером
11. Вкладка Details в картці ліда містить
Основну, ключову інформацію Додаткову інформацію про ліда
12. Примітки про ліда, які прив’язані до часу, бажано фіксувати
В стрічці ліда В полі Internal Notes В полі Tags
13. Стрічка в картці ліда відображається
Завжди знизу Завжди збоку, праворуч Знизу або збоку, в залежності від розміру монітору
14. Картки лідів та контактів
Пов’язані між собою взаємними посиланнями та смарт-кнопками Не можуть бути пов’язані між собою
15. Картки лідів та контактів відрізняються наступним
Контакт – загальна, більш статична інформація про кандидата; лід – цикл взаємодії з ним Контакт – процес контактування; лід – результат взаємодії
Database neutralized for testing: no emails sent, etc.